化工大周期右侧启动 纺服农化地产链共振
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CFi.CN讯：数据显示，7月工业品PPI环比下降0.7%，但行业库存已处近6年低位，开工率与集中度双升，价差中枢明显上移。原油受地缘扰动维持高位，天然气短期冲高后进口成本有望回落，煤炭价格底部震荡缓解中下游压力。
近期机构研报指出，化工大周期已进入右侧拐点，核心逻辑在于PPI预计呈“N”型走势——7月触底后，下半年至明年一季度持续回升。宏观面海外软着陆、通胀缓和，叠加国内“反内卷”政策深化：控增量、减存量、管过程，加速落后产能出清，行业格局实质性优化。
研报认为，当前三大主线最具弹性：纺服链受益于历史极低库存 补库启动，氨纶、染料、涤纶龙头优先受益；农化链受耕种面积扩大与转基因提速支撑，磷钾肥及农药需求稳中有升；海外地产链随美欧地产回暖预期增强，MDI、制冷剂、钛白粉等出口导向品种迎来量价共振。万华化学、兴发集团、云天化、巨化股份等标的被重点推荐。
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