AI产业趋势加速落地 专用设备光学光电子迎景气拐点
(资料图)
CFi.CN讯：数据显示，本周专用设备、光学光电子、电子化学品Ⅱ等申万二级行业被列为未来四周景气度上行重点方向。DRAM现货价周涨0.66%，黑钨精矿价格大涨11.95%，瓦楞纸、纯苯价格小幅回升，而郑州地铁客运量激增24.96%，反映局部出行与制造活动回暖。
近期机构研报指出，当前投资主线应聚焦AI产业革命带来的算力、存力、电力及应用链条，其中专用设备与光学光电子处于国产替代 技术迭代双驱动阶段。研报认为，AI应用端和消费端一旦出现突破，将快速传导至上游设备与材料环节，带动订单与产能利用率提升。
研报指出，机械设备虽价格指数微跌，但景气排序靠前，主因AI服务器配套设备、光模块封装设备等结构性高增长；光学光电子受益于CPO、AR/VR光学模组放量，库存周期已近尾声。当前估值仍处低位，业绩弹性有望随Q4订单兑现逐步释放。
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