特变电工营收高增叠加煤价修复 业绩拐点将至
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CFi.CN讯：数据显示，特变电工2026年前三季度营收856.32亿元，同比增长17.3%；但归母净利润35.42亿元，同比下降35.4%，主要受多晶硅价格低迷导致存货及合同资产减值6.85亿元、公允价值变动损失4.28亿元拖累。Q3单季扣非净利润同比增长9.44%，显示主业经营韧性较强。
近期机构研报指出，公司营收增长持续超预期，核心驱动力来自两方面：一是国内特高压建设加速，作为输变电设备龙头订单饱满；二是新疆煤价回升带动传统能源板块盈利改善。此外，固态变压器、数据中心供电等新业务已取得实质性突破，打开中长期成长空间。
研报认为，当前多晶硅价格已处底部区间，后续减值压力显著缓解；叠加黄金板块高增长、传统能源持续修复，公司整体盈利有望逐季改善。估值处于历史低位，2026年PE仅14倍，安全边际充足。
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