滨江集团净现金 高周转修复 净利率回升支撑估值
【资料图】
CFi.CN讯：数据显示，滨江集团2026年上半年营收321.1亿元，同比降29%；归母净利润15.5亿元，同比降16%。但扣税毛利率升至11.2%，Q2环比提升1.6个百分点；未计提减值反而冲回0.1亿元，净利率达4.8%，同比提升0.8个百分点。基本面来看，公司货币现金305亿元，有息负债301亿元，已迈入净现金状态，现金短债比高达4.18，综合融资成本降至2.8%。
近期机构研报指出，销售均价大幅跳升至6.4万元/平方米(同比 62%)，源于非限价盘占比提高，为后续高毛利结算打下基础；拿地权益比升至59%，较历史中枢明显提升，项目质量与利润确定性增强。
研报认为，短期销售规模受828新政影响承压，但现金流压力将在2030年左右消化完毕，2035年销售有望回升至近800亿元。NAV测算对应合理价值12.61元/股，维持“买入”评级——核心逻辑在于净现金安全垫 利润率修复双驱动，估值支撑力显著增强。
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