轮动分化弱势修复！ 微资讯
【指数特征】
(资料图片仅供参考)
昨日沪指涨0.12%，北证50大涨3.88%，上证50跌0.31%。权重蓝筹普遍收跌，科创与北交所领涨，风格偏小盘科技。两市全天成交约1.46万亿元，属于温和放量、指数微涨的配合，但量能集中在科技板块，权重缩量。
盘面再现分化行情，科技成长独强、权重防御回调。LPR连续17个月维持不变落地后，央行同步开展隔夜逆回购操作呵护流动性，政策面平稳；端侧AI产业数据密集验证，智能眼镜销售额增长1.1倍、通讯器材零售额增长30%以上，叠加特斯拉第三代Optimus量产准备的产业催化，AI终端与人形机器人成为资金共识主线。
【板块复盘】
端侧AI(ai手机、pc/眼镜、音箱等)：是英伟达 GTC 大会的端侧智能体、物理 AI 预期催化，叠加 AI 眼镜、AI PC 等新品集中发布，轻量化本地大模型加速落地；资金从云端算力主线向终端硬件、配套通信、模型运维工具扩散，带动 MLOps、空间计算、星闪、WiFi6、AI 可穿戴等多分支共振上涨。
人形机器人：产业放量逻辑强化，零部件国产替代预期升温，午后资金集中流入。
【板块机会强度】
环境弱势整体强度下降较快
文化传媒(ai短剧，影视院线等)：
点评：持续反弹高位分化，涨停跌停互现，整体板块强度仍然最高，属于调整类型低吸
元件：(pcb等)
点评：处于震荡反复期，强度有所下降
【实操策略：】
昨日市场继续分化表现，需要注意的是在空头趋势下，板块反弹的持续性非常有限，每日会有较多的轮动，但能保持一定反弹力度的十不存一，所以追高都不太适合，这个阶段主要结构化行情，只有较少部分板块在不同时点存在一定的反弹时机，只有少量围绕强度较高的方向进行适当博弈机会。
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