保利发展业绩承压但核心城市占优 投资逻辑转向安全边际
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CFi.CN讯：数据显示，保利发展2026年中报营收同比下滑12%，归母净利润下滑41%，毛利率与净利率分别下降2.3和0.9个百分点。销售金额1351亿元，同比微降7%，但全口径排名仍居行业第一，回款率保持高位，权益比达84%。
近期机构研报指出，业绩下滑属行业共性，符合市场预期；研报认为，公司核心城市销售贡献高达95%，一二线拿地占比超94%，结构持续优化，抗周期能力凸显。研报指出，三条红线稳居绿档，现金短债比1.9倍，融资成本降至2.61%，创历史新低，财务安全边际显著提升。
研报认为，当前估值反映短期压力，但央企信用 核心资产 低融资成本构成强支撑，中长期盈利修复确定性高。销售未失守、土储质量优、资金链稳健，是股价企稳回升的关键基础。
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