AI资本开支担忧引发回调 互联网估值跌至历史底部-热点聚焦
【资料图】
CFi.CN讯：数据显示，上周港股科技板块大幅回调，恒生科技指数周跌5.76%，一度跌破3800点；中概股互联网电商、云计算板块分别下跌6.08%和7.47%。软件与服务板块PE-TTM为19.51x，PS-TTM为2.74x，均处于近一年0.41%分位；恒生科技指数PE-TTM为20.62x，位于3.7%分位。
近期机构研报指出，本轮回调主因AI资本开支回报担忧升温，叠加美债利率高位、美联储加息预期及三季报压力，但并非基本面恶化。研报认为，AI商业化正加速落地——千问App上线「AI陪逛」切入双11购物决策，科大讯飞发布星火X2.6与Agent OS压低推理成本，天猫双11开卖4小时124个品牌破亿，印证AI与消费场景深度融合。
研报指出，当前配置应聚焦三条主线：AI应用落地领先的平台型公司(如腾讯控股)、受益双11及补贴政策的电商龙头(如阿里巴巴-W)、产品周期向上的游戏公司(如网易)。估值处于极端低位，已隐含过度悲观预期，边际改善信号明确。
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